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国盛证券研报指出，东田微成绩拐点已现，隔离器+滤光片放量翻开加快生长空间。估计上半年完成归母净赢利8500-9500万元，同比增加67.7%-87.4%；首要得益于AI算力需求驱动数据中心光模块产业链景气上行，光隔离器、WDM组件、Z-Block等通讯产品收入占比继续提高，公司事务结构继续优化，高景气通讯事务拉动全体增加。公司卡位中心稀缺光学赛道光隔离器和滤光片等，产能扩张不断落地，成绩进入加快放量期，上调2026-2028年收入赢利指引，估计公司2026-2028年经营收入为15/27/37亿元，归母纯赢利是2.5/5.5/8.1亿元，对应PE分别为59/27/18倍，保持“买入”评级。
